Управление взаимоотношениями с клиентами: работа с клиентами и партнёрами, автоматизация цикла продаж и управление портфелем продуктов и услуг
Модуль «Управление взаимоотношениями с клиентами» (CRM) входит в семейство бизнес-решений Байтим. Модуль охватывает бизнес-процессы регистрации и работы с записями о клиентах и бизнес-партнёрах, поддерживает автоматизацию цикла продаж и управление портфелем продуктов и услуг.
Модуль доступен как отдельное приложение или в сочетании с другими модулями платформы Байтим:
Администратор приложения может изменять модель данных, настройки правил, экраны и жизненные циклы объектов. Это позволяет точно адаптировать инструмент под потребности компании и подстроить его под текущую ситуацию.
Настраиваемые экраны позволяют отображать актуальную информацию в соответствии с ролью пользователя. Приложение поддерживает импорт из табличных форматов, REST API, а также экспорт данных во внешние системы.
Модуль CRM поддерживает полный жизненный цикл продаж, без разрывов проводя вашу команду от первичной фиксации лида через отслеживание сделок и управление предложениями к заключению договора. Он предоставляет мощные инструменты анализа клиентской базы и сегментации рынка, позволяя выявлять тенденции, расставлять приоритеты среди потенциальных клиентов и точно нацеливаться на нужную аудиторию. Встроенные средства управления командой продаж позволяют распределять задачи, контролировать ход работ и поддерживать согласованность команды.
Модуль CRM предоставляет полный журнал коммуникаций, напрямую привязанный к контексту продаж и фиксирующий каждую точку контакта применительно к соответствующей сделке, договору или записи о клиенте. Входящие письма могут обрабатываться автоматически из центрального почтового ящика продаж, благодаря чему вся внешняя переписка фиксируется и связывается без необходимости вносить её вручную. Так формируется полная хронологическая история коммуникаций для удобной передачи и делегирования ведения клиентов.
Ведение единого каталога предлагаемых товаров и услуг упрощает автоматизацию расчёта цен, настройку процессов согласования и поддержание информации о продуктах в масштабах всей компании.
Команды продаж могут совместно работать над подготовкой предложений в общем рабочем пространстве. Поддержка версионирования гарантирует отслеживание каждой итерации, а автоматический расчёт цен и скидок из каталога продуктов исключает ошибки ручного ввода. Любые изменения проходят через структурированный процесс согласования, обеспечивая ответственность. Готовые предложения можно сформировать в виде аккуратных PDF-документов с использованием библиотеки профессиональных шаблонов.
Управление заказами объединяет все ключевые финансовые данные — предложения, заказы, бюджеты и проекты — в едином представлении. Поддержка мультивалютности обеспечивает беспрепятственную работу с международным бизнесом, а встроенная финансовая аналитика даёт сведения для контроля результатов и мониторинга бюджетов. При необходимости может быть реализована интеграция со сторонними финансовыми системами для корпоративных задач.
Управление договорами оптимизирует весь жизненный цикл — от первоначального черновика до финального подписания — со структурированным процессом проверки. Автоматические уведомления заранее оповещают участников команды о датах истечения срока, чтобы инициировать продление и избежать перерывов в действии договоров. Система поддерживает расширенную генерацию договоров по шаблонам компании и электронную подпись, позволяя отказаться от бумажного документооборота.
Встроенный модуль управления задачами облегчает отслеживание и делегирование задач из всех остальных модулей. Задачи можно отображать в виде календаря, экспортировать, импортировать и связывать с другими объектами (клиентами, проектами, аудитами и т.д.). Можно задавать пользовательские атрибуты и хранить файлы, а система напоминает пользователям о сроках с помощью уведомлений по электронной почте.
Часто повторяющиеся блоки процессов, такие как процессы согласования, в Байтим задаются декларативно, без необходимости программирования. Приложение поддерживает многоэтапные, последовательные и параллельные согласования, а также делегирование на случай отсутствия сотрудника.
В Байтим обсуждения — это тематически связанные онлайн-беседы, используемые для:
История переписки хранится в базе данных и доступна для полнотекстового поиска. Этот механизм частично заменяет электронную почту, устраняя децентрализацию и отсутствие контроля статусов. Для пользователей вне Байтим доступны все возможности обсуждений через электронную почту, включая ответы на уведомления.
Байтим автоматически сохраняет историю всех изменений, внесённых в запросы. Можно просматривать историю изменений отдельной записи или сравнивать различия между двумя сохранёнными версиями. Для вложений также можно включить версионирование файлов.
Приложение Байтим построено на базе собственной платформы. Как приложение, так и платформа настраиваются пользователем для адаптации к изменяющимся потребностям заказчика.
Разработчикам или администраторам приложения доступны редакторы метамоделей, процессов, экранов и отчётов. Большинство типовых пользовательских запросов (таких как добавление полей, экспорт данных, уведомления или отчёты) можно выполнить непосредственно в промышленной среде без привлечения разработки. Интерфейс управляется редактируемой логической моделью данных, которая объединяет атрибуты, логические правила, разрешения и связи.
Байтим включает встроенный модуль отчётности для создания и просмотра оперативных отчётов непосредственно в приложении. Ключевые возможности:
Редактор отчётов позволяет администраторам создавать шаблоны на основе модели данных приложения, которые пользователи затем используют для формирования собственных обзоров и графиков. Их, в свою очередь, можно объединять в сводные дашборды.
Запросите демонстрацию и увидите систему в действии